Danh sách khách hàng: sắp xếp, tìm, lọc và tín hiệu tình trạng

Màn Khách hàng là sổ khách của cơ sở: bạn tìm nhanh một người, xem ai đang nợ, ai sắp có lịch hẹn, ai lâu không quay lại, rồi mở hồ sơ để chăm sóc tiếp. Mọi con số trên mỗi dòng được tính từ đơn hàng, sổ công nợ và lịch hẹn thật, nên khớp với hồ sơ khách và Hộp thư.

Khi nào dùng

• Khách gọi đến, bạn gõ tên hoặc số điện thoại để mở hồ sơ trước khi trả lời.
• Đầu ngày xem ai Đang nợ để nhắc thu, ai Có lịch hẹn 7 ngày tới để chuẩn bị.
• Lọc khách ở một giai đoạn (ví dụ Đang tư vấn) để gọi chốt đơn.
• Tìm khách Nguy cơ rời hoặc Ngủ đông để lên kế hoạch mời quay lại.

Các bước

Mỗi dòng cho biết gì

Cột	Ý nghĩa
Khách	Tên và số điện thoại (hoặc "Chưa có số").
Kênh	Kênh chat đã gắn với khách: Zalo OA, Messenger, Instagram.
Tổng chi tiêu	Tổng các đơn đã chốt bán, không gồm đơn đã hoàn.
Cần chú ý	Chip công nợ và lịch hẹn sắp tới.
Giai đoạn	Giai đoạn bán hiện tại.
Tình trạng	Khách mới, Đang gắn kết, Nguy cơ rời hoặc Ngủ đông, máy tự tính lúc xem theo lịch sử mua, không lưu cố định.
Tương tác	Lần tương tác gần nhất: Hôm nay, Hôm qua, N ngày trước, hoặc ngày cụ thể.

Trên điện thoại mỗi thẻ chỉ hiện một chip theo thứ tự ưu tiên: nợ, rồi lịch hẹn, rồi Nguy cơ rời; chip còn lại gộp thành "+N".

Trạng thái, quyền và giới hạn

• Hai tab là hai nửa bù nhau. Khách đã mua gồm khách ở giai đoạn Mua lần đầu hoặc Tái mua, hoặc có ít nhất một đơn đã xác nhận trở lên (kể cả đơn sau đó hoàn). Còn lại là Khách tiềm năng, thường là khách mới tạo từ hội thoại.
• Sắp xếp luôn theo cập nhật gần nhất, mới nhất ở trên. Không đổi được.
• 25 khách mỗi trang. Đổi tab thì quay về trang 1; tìm kiếm và lọc giai đoạn được giữ.
• Khách đã gộp vào khách khác không hiện trong danh sách.
• Ai vào được: mọi vai trò có quyền xem khách (Chủ shop, Quản trị viên, Quản lý, Bán hàng, CSKH, Chỉ xem, Lễ tân, Kế toán) và đều thấy toàn bộ khách. KTV và Kho/Giao vận không vào được màn này.
• Nhập, xuất Excel (máy tính): menu Nhập, xuất Excel có Xuất ra Excel cho mọi người; Nhập từ Excel chỉ hiện với Chủ shop, Quản trị viên, Quản lý.

Lỗi thường gặp

Bạn thấy	Nguyên nhân	Cách xử lý
Không tìm thấy khách hàng phù hợp	Ô tìm hoặc bộ lọc không khớp ai	Bỏ bớt chip, đặt Giai đoạn về Tất cả, thử tab còn lại
Chưa có khách mua. kèm liên kết Xem Khách tiềm năng →	Tab Khách đã mua trống	Bấm liên kết để sang tab Khách tiềm năng
Chưa có khách hàng nào	Cơ sở chưa có khách nào	Bấm ＋ Thêm khách
Gõ số điện thoại không ra	Có dấu cách, dấu chấm hoặc gõ +84	Gõ liền, bắt đầu bằng 0

Xem thêm

• Thêm khách hàng
• Hồ sơ khách hàng
• Giai đoạn và nhãn khách
• Thu nợ khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Đổi cách sắp xếp được không?

Không. Danh sách luôn xếp theo cập nhật gần nhất, mới nhất lên đầu. Không có nút đổi cột sắp xếp.

Khách của tôi biến mất khỏi danh sách?

Nếu hồ sơ đó đã bị gộp vào một khách khác thì bị ẩn khỏi danh sách. Không phải bị xoá, hồ sơ vẫn còn và khách còn lại hiện bình thường. Ngoài ra hãy kiểm tra bạn đang ở tab Khách đã mua hay Khách tiềm năng.

Tổng chi tiêu ở danh sách có khác ở hồ sơ không?

Không, là cùng một con số ở danh sách, Hộp thư và hồ sơ khách.

Mỗi trang bao nhiêu khách?

25 khách mỗi trang.

Nhân viên bán hàng có chỉ thấy khách của mình không?

Không. Mọi vai trò được vào màn Khách hàng đều thấy toàn bộ khách của cơ sở. Riêng KTV và Kho/Giao vận không vào được màn này.

Vì sao trên điện thoại không thấy hai tab?

Trên điện thoại, hai tab được thay bằng mục Loại khách trong bảng lọc, mặc định là Tất cả.