Mục hướng dẫn
Khách hàng
Danh sách, hồ sơ, giai đoạn và quyền nhận tin của từng khách.
Cách dùng màn Khách hàng: hai tab Khách đã mua và Khách tiềm năng, ô tìm theo tên hoặc số điện thoại, lọc giai đoạn, chip Đang nợ và Có lịch hẹn, cột Tình trạng, phân trang 25 khách và vì sao khách đã gộp không hiện.
Tạo hồ sơ khách mới bằng nút Thêm khách: chỉ tên là bắt buộc, số điện thoại không được trùng trong cơ sở, mã KH tự cấp, giai đoạn mặc định Tiềm năng, ai được tạo và cách xử lý từng thông báo lỗi.
Hồ sơ khách gom mọi thứ về một người: các ô số (tổng chi tiêu, đơn hàng, công nợ, thẻ trả trước), đổi giai đoạn, ghi nhận hoạt động, gói dịch vụ và các nút Tạm dừng, Chuyển gói, Nhắc buổi tiếp, cùng quyền của từng vai trò.
5 giai đoạn khách do nhân viên đặt tay, chuyển tự do; nhãn khách gắn tay, nhận gợi ý AI hoặc do kịch bản; VIP là cờ riêng; nguy cơ rời bỏ là cờ riêng; đề xuất của AI chỉ ghi khi bạn đồng ý.
Khi nào và cách thu nợ ở Thanh toán → Công nợ: chọn một hay nhiều đơn, tiền mặt hoặc chuyển khoản, không thu vượt phần còn thiếu; ai có quyền; nhắc nợ 4 bậc qua AI đề xuất; lỗi thường gặp.
Ba tầng: công tắc gửi quảng cáo, theo từng kênh, và Chặn tất cả tin nhắn. Tắt quảng cáo vẫn gửi tin xác nhận đơn, nhắc lịch; chặn tất cả thì không gửi gì. Vai trò nào được bật tắt tầng nào.