Giai đoạn, nhãn và VIP: ba thứ khác nhau

Hồ sơ khách có ba cách phân loại dễ nhầm với nhau. Giai đoạn cho biết khách đang ở đâu trên hành trình mua hàng, để cả đội biết nên chăm sóc tiếp thế nào. Nhãn khách để phân nhóm tự do, lọc và kích hoạt kịch bản. VIP và Nguy cơ rời là hai cờ đánh dấu khách cần ưu tiên. Mỗi thứ nằm một chỗ và không tự ảnh hưởng tới nhau.

Khi nào dùng

• Khách vừa nhắn hỏi giá: chuyển giai đoạn sang Đang tư vấn.
• Khách đã đặt lịch hẹn hoặc dùng thử: chuyển Đã hẹn / Dùng thử.
• Muốn gom khách theo một đặc điểm (ví dụ "hỏi gói dịch vụ", "khách công ty") để lọc hoặc chạy kịch bản: gắn nhãn.
• Khách quan trọng cần mọi người chú ý: bật VIP.
• AI thấy khách có dấu hiệu bỏ đi: xem gợi ý và xác nhận cờ Nguy cơ rời.

Các bước

Giai đoạn (đặt tay)

Năm bậc, theo thứ tự:

1. Tiềm năng (mặc định khi tạo khách)
2. Đang tư vấn
3. Đã hẹn / Dùng thử
4. Mua lần đầu
5. Tái mua

Chuyển tự do, không ép tuần tự. Mỗi lần đổi ghi vào dòng thời gian của khách (Đổi giai đoạn: … → …) và nhật ký.

Hệ thống có hai cách tính khác chỉ để phân tích (giai đoạn theo hành vi mua hàng và giai đoạn hiển thị trên điện thoại), không ghi ngược vào giai đoạn này, đừng nhầm.

AI gợi ý chỉ hiện khi giai đoạn gợi ý đứng sau giai đoạn hiện tại. Nếu giai đoạn đã bị đổi trong lúc chờ, bấm Chuyển sẽ báo Gợi ý không còn hiệu lực.

Nhãn khách

Nhãn đi theo khách ở mọi cuộc trò chuyện. Ba nguồn:

• Gắn tay: gõ tên trùng với nhãn đã có (không phân biệt hoa thường) thì dùng lại nhãn cũ, không tạo nhãn trùng. Gắn tay có thể kích hoạt kịch bản dùng nhãn đó làm Nhãn kích hoạt.
• Gợi ý AI: tối đa 5 nhãn, chỉ gắn khi bạn bấm vào.
• Tự động qua kịch bản.

Gắn lại nhãn khách đã có không báo lỗi. Tên nhãn dài 1 đến 100 ký tự.

VIP và nguy cơ rời

• VIP là công tắc riêng, chỉ bật tắt tay ở hồ sơ. Không phải một nhãn.
• Nguy cơ rời trên web chỉ bật được khi bạn xác nhận gợi ý của AI. Bấm Bỏ qua thì AI không gợi ý lại cho khách đó trong 7 ngày.
• Hai cờ này độc lập với nhau và với giai đoạn. Mỗi lần bật, tắt ghi vào dòng thời gian của khách.

Quyền: Chủ shop, Quản lý, Bán hàng, Lễ tân đổi được giai đoạn, nhãn, VIP cho mọi khách. CSKH, Chỉ xem, Kế toán, KTV không đổi được, nút Gợi ý nhãn AI và ô gắn nhãn cũng bị ẩn.

Thông báo lỗi

Thông báo	Nguyên nhân	Cách xử lý
Bạn không có quyền sửa khách hàng.	Đổi giai đoạn, VIP, nguy cơ rời khi vai trò không có quyền sửa khách	Nhờ chủ shop đổi vai trò
Bạn không có quyền gắn nhãn cho khách hàng này.	Gắn nhãn khi vai trò không có quyền sửa khách	Như trên
Gợi ý không còn hiệu lực.	Giai đoạn đã được đổi sau khi AI gợi ý	Tải lại trang, chọn giai đoạn bằng tay
Tên nhãn phải từ 1 đến 100 ký tự.	Tên nhãn rỗng hoặc quá dài	Rút gọn tên nhãn
Nhãn này thiếu nhóm phân loại, không gắn được.	Nhãn cũ bị thiếu dữ liệu nhóm	Gõ tên nhãn mới thay vì chọn nhãn đó
Không tìm thấy nhãn. / Không gắn được nhãn. Thử lại.	Nhãn vừa bị xoá hoặc lỗi tạm thời	Tải lại trang rồi gắn lại
Chưa đủ dữ liệu để gợi ý nhãn.	Khách mới, chưa có lịch sử	Gắn nhãn bằng tay

Xem thêm

• Hồ sơ khách hàng
• Kịch bản
• Tag hội thoại (nhãn của cuộc trò chuyện, khác nhãn khách)
• Khách chi tiêu cao

Câu hỏi thường gặp

Có bị ép đi tuần tự từ bậc 1 tới bậc 5 không?

Không. Được chuyển sang bất kỳ giai đoạn nào, tiến, lùi hoặc sửa nhầm.

Giai đoạn có tự đổi khi khách mua hàng không?

Không. Giai đoạn do nhân viên đặt tay. AI chỉ có thể gợi ý, bạn bấm Chuyển thì mới ghi.

VIP có phải một nhãn không?

Không. VIP là một công tắc riêng cạnh tên khách, chỉ bật tắt tay, tách khỏi nhãn. Chưa có cách tự động gắn VIP ở màn này.

Một khách vừa VIP vừa nguy cơ rời được không?

Được. VIP và nguy cơ rời là hai cờ độc lập với nhau và với giai đoạn.

Ai đổi được giai đoạn, nhãn, VIP?

Vai trò có quyền sửa khách: Chủ shop, Quản lý, Bán hàng, Lễ tân, cho mọi khách. CSKH, Chỉ xem, Kế toán, KTV không đổi được.

Gỡ nhãn khỏi khách ở đâu?

Màn hồ sơ khách trên web hiện chưa có nút gỡ nhãn.